第二次世界大战期间，纳粹德国为了阻止同盟国在欧洲登陆，进而向美国发动进攻，在格拉斯木钦建立了一座秘密兵工厂，生产秘密武器。大卫·马奇是同盟国的特工人员，他伪装叛逃，打入了盖世太保内部，准备摧毁这个地下工厂。埃尔姆怀疑马奇是同盟国情报组织“蓝色闪电”的成员，派法国叛逃者苏珊监视马奇。美军空袭列车，苏珊向马奇说出“蓝色闪电”组织的暗号。原来她也是假叛逃，真协助马奇工作。纳粹地下工厂守卫严密，盖世太保驻工厂的保安负责人鲁伯对马奇紧盯不舍。女博士霍夫曼认为自己生产导弹是为了争取和平。在柏林大饭店，马奇和苏珊用
