聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。
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导演：Dominic Polcino 马克·柯克兰 吉姆·里尔顿 斯蒂文·迪恩·摩尔 皮特·米歇尔斯 马修·纳斯奇克 鲍勃·安德森 迈克·B·安德森 斯文顿·欧·斯科特三世 Neil Affleck Mark Ervin 南茜·克鲁斯
主演：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 卡尔·维耶德戈特 玛西娅·华莱士 丽莎·库卓 威廉·丹尼尔斯 菲尔·哈特曼 罗伯特·英格兰德 艾德·麦克马洪 里吉斯·菲尔宾 杰瑞·斯普林格 亚历克·鲍德温 金·贝辛格 布莱恩·格雷泽 朗·霍华德 马丁·马尔 马克·哈米尔 乔·曼特纳 迪克·特菲尔德 辛迪·劳帕 富兰克林·德拉诺·罗斯福 罗斯福·格里尔 约翰·马登 丹·马里诺 默多克 多莉·帕顿 帕特·萨