尼古拉斯是一个患有唐氏综合症的10岁男孩。每到他的生日，他的妈妈都会为他制作一套戏服来激发他的想象力。在母亲去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大卫住在一起。大卫是一个问题少年，他没有耐心去学习如何与尼古拉斯分享他的生活并且与他好好相处。一天晚上，尼古拉斯发现妈妈留下的戏服箱是一个通往奇幻世界的入口，他将会开启一场神奇的冒险来拯救一个梦想被偷走的王国，并让大家认识到：爱和善良可以打破任何边界。
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导演：Dominic Polcino 马克·柯克兰 吉姆·里尔顿 斯蒂文·迪恩·摩尔 皮特·米歇尔斯 马修·纳斯奇克 鲍勃·安德森 迈克·B·安德森 斯文顿·欧·斯科特三世 Neil Affleck Mark Ervin 南茜·克鲁斯
主演：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 卡尔·维耶德戈特 玛西娅·华莱士 丽莎·库卓 威廉·丹尼尔斯 菲尔·哈特曼 罗伯特·英格兰德 艾德·麦克马洪 里吉斯·菲尔宾 杰瑞·斯普林格 亚历克·鲍德温 金·贝辛格 布莱恩·格雷泽 朗·霍华德 马丁·马尔 马克·哈米尔 乔·曼特纳 迪克·特菲尔德 辛迪·劳帕 富兰克林·德拉诺·罗斯福 罗斯福·格里尔 约翰·马登 丹·马里诺 默多克 多莉·帕顿 帕特·萨
